熊市第一富!Telegram募资17亿美元,发链又发币

发布时间:2019-02-22 15:59 作者:BT110

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在加密货币的熊市里,不少项目方裁员求生,而有一个项目方却手握17亿美元现金,称得上熊市最富。

2018年初,著名加密聊天软件Telegram通过两轮私募,从175位投资人手中筹得17亿美元,经过一年的打磨,Telegram正式进入发币倒计时。

根据加密货币投资公司HASH CIB在2018年底的测算,Telegram发的币总估值约为2000亿人民币,这是市值已经超过了95%的A股上市公司。


最有钱的项目方

谁是目前加密货币的熊市里最有钱的项目方?

BM的EOS?或许曾经是,但是现在熊市最富的宝座肯定归大名鼎鼎的Telegram Open Network所属。2018年初,其通过两轮私募融资,从175位投资者那筹得了17亿美元,需要特别注意的是,它募的主要是美元,而不是币。

TON(Telegram Open Network)是俄罗斯社交媒体巨头Telegram发布的密码学货币项目,旨在成为以太坊的竞争对手,以执行智能合约和去中心化应用,主要功能包括:

1.分布式文件存储,类似于Dropcoin和Filecoin等服务

2.分布式代理服务,用于创建基于区块链的分散式VPN服务和类似TOR的安全浏览环境

3.分布式应用程序,智能合约和分散式Web浏览体验服务

4.点对点支付,基于加密货币的支付平台

Telegram,诞生于2013 年,中文名为电报,又被称为加密版的微信,其最大特点是强调隐私保护,它采用点对点的加密方式,所有内容不会通过它的服务器,也没有第三方监管,因此成为区块链领域的通用聊天工具。


2018年3月,Telegram宣布,其全球用户数突破2亿,每天发送信息达700亿条。

Telegram Open Network计划发行50亿枚代币Gram,其中:TON开发团队将保留其中4%,10%作为开发平台的激励措施,42%会由TON团队持有,按照官方说法,这主要是保护新生的加密货币免受投机交易的影响,并在系统发展的早期保持灵活性,最后剩下的44%投放进入市场进行交易。

与之前大众媒体所宣传的Telegram lCO不同,TON本质上是通过STO进行融资。

根据深链财经获得的SEC注册文件,Telegram于2018年3月向SEC提交了第二次Reg D 506c证券发行注册,向合格投资者融资了8.5亿美元,投资者最低投资额为100万美元,一共有94名投资者进行了投资。


按照监管要求,参与Telegram代币预售的投资人将有最长18个月的限售期,在限售期到期后,他们能够选择抛售所持的Gram。

Cointelegraph最新报道,TON目前已经完成90%的开发,计划最早于2019年3月正式发布其基于区块链的开放网络平台的主网和令牌。

市值仅次于比特币

根据最初的白皮书,Telegram计划是向私人投资者和向公众分别公开出售6亿美元,一共筹集12亿美元。

无奈“事与愿违”,由于市场火热,投资者热情高涨,仅在2018年1月第一轮私募轮就超额融资40%,筹得8.5亿美元,根据Techcrunch报道,此轮融资每个代币的价格为0.37美元,一共有81位投资人参与,包括众多投资机构以及行业大咖参与,比如红杉资本、Benchmark、KPCB等国际顶尖投资机构。

俄罗斯亿万富翁罗曼·阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)是首批投资该项目的俄罗斯公民之一,据Vedomost报道,阿布拉莫维奇一个人在该项目上的投资了超过3000万美元。

由于首轮私募过于火爆,Telegram快马加鞭,在3月份进行了第二次私募,这一次主要针对合格投资者,最低投资金额为100万美元,据俄罗斯媒体Thebell报道,第二轮轮融资代币价格为1.33美元,吸引了包括 Facebook投资人 Yuri Milner,以及eBay创始人Pierre Omidyar等94位投资者参与。


短短两个月不到,币价从0.37美元飙升至1.33美元,首轮投资者已经获得了3.5倍收益。

不少首轮投资人开始变现。据TechCrunch报道,以0.37美元的价格购买代币的早期投资者在正在积极寻求以1.30美元的价格出售,而且在市场之外催生了不同的价格,以及一大批中间经纪人,连接卖家和买家,从中盈利。

早期投资者通常有两种方式出售其持有的代币。第一个是买方和卖方签订一份名为SAFT的合同, 即“ 未来令牌的协议 ” ,根据SAFT的条款,卖方承诺在未来的日期以商定的价格将代币交给买方,相当于是一份期货合约。

第二种方式是卖方创建一种特殊用途的主体,通常是一家有限责任公司,转让该代币的所有权或SAFT形式的代币所有权给特殊主体,然后卖方通过出售主体公司的股权来兑现。


2个月2轮私募,Telegram从175人手中融得了17亿美元,远超预期。4月份,Telegram做出一个大胆的决定,彻底取消面向公众的lCO。

一是因为已经超额募资;其次,面向公众开放的lCO会招来更多监管审查,特别是来自SEC的监管压力。

因此,从始至终,Telegram都没有进行过公开lCO。

2018年年底,加密货币投资分析公司HASH CIB在一份投资分析报告中运用自己的加密货币估值模型为Gram估值,计算得出,Gram每单位的合理价格应该是5.9美元,比第二轮融资成本1.33美元的价格高4.4倍,未来Telegram加密货币的总价值可能达到295亿美元,远超以太坊当前153亿美元的市值,将成为全球市值第二的加密货币,仅次于比特币。

骗局丛生

17亿美元天量融资带来巨大的财富效应,谁都想来分一杯羹,骗局也从不缺席。

2018年2月28日,一家名为Telegram Open Network Limited的公司在英国以Telegram创始人Pavel Durov的名义进行注册,对外称实收资本为11.3亿美元,随后被Telegram官方推特打脸,称其完全是骗子公司。

英国公司的注册流程并不严格,并且未对申请人的信息进行核实和监督,全程可以在网上完成,且费用低于20美元。由于准入门槛很低,一家利用虚假信息注册的公司可以轻易的骗过那些只看法律注册而不去调查细节的受害者,这样的骗局充斥着整个数字货币领域。

此外,一系列的李鬼网站也陆续上线,据Coindesk统计,截止2018年3月,涌现出至少9家假冒Telegram lCO的骗子网站,其中Gramtoken.io在短短2周内,诈骗了超过500万美元的资产,引得Telegram首席执行官Pavel Durov在推特上澄清,Gramtoken.io与Telegram没有任何关系。

在中国,也不断有人宣称自己拿到了Telegram的私募额度,数额从1~100万美金不等,但真实性目前无从验证。

尽管Telegram本身流量巨大,很多人仍不看好其发的币,核心还是估值问题,17亿美元的融资还是太贵了。


“Facebook和Uber分别花了7年和5年才筹集到10亿美元,Telegram不盈利,光靠发币支撑不了这么大的估值,更何况这是在牛市融的钱。”一位熟悉加密货币的证券从业人员向深链财经表示。

其次,一些加密专家,包括加密货币基金Pantera Capital的分析师质疑该平台是否能成功开发,并认为白皮书在解释底层技术方面的解释特别苍白无力。

根据发送给潜在投资者的文件,Telegram表示,如果该产品在2019年10月之前没有推出,它将会退款,但在另一份文件中,该公司表示无法保证他们有足够的资金来退款。

“根据购买协议的条款,无法保证发行人或Telegram有足够的资金支付任何终止金额(如购买协议中所定义)。无论是Telegram还是发行人都没有任何受托人或其他义务使用代币销售产生的资金为买方的利益买单......“

Telegram曾对外宣传其没有盈利的打算,它永不销售广告,不接受外部投资,也不会被收购,但是日益增加的成本给团队带来了沉重的财务压力。

根据CRV风险投资人Justine Moore和Olivia Moore透露,2017年Telegram在服务器费用、用户验证、安全性和员工工资方面亏损了7000万美元,随着团队和基础设施规模的扩大,这个数字预计会不断扩大。

这样看来,Telegram借着区块链的东风发币融资也不足为奇了。


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